تشير إدارة المحافظ المالية إلى إدارة العديد من الأوراق المالية من سندات وأسهم وغيرها بشكل محترف ودقيق. مثل هذه الخدمات يقدمها مديري الإستثمار بهدف تحقيق أهداف معينة من أجل تحقيق مصالح المستثمرين. الهدف الرئيسي هو تقديم حل مخصص لإدارة الإستثمار ولذلك فإن إكسب لإدارة المحافظ المالية تسعى إلى زيادة قيمة المحافظ المالية وذلك عن طريق تقديم بعضاًمن الأمان وتحقيق أكبر قدر من العائدات للمستثمرين مع القدرة على تقليل المخاطر بقدر الإمكان وبهذا فإن هذه الوسيلة هي أفضل وسيلة لكل مستثمر يريد إستثمار أمواله وتحقيق أهدافه من هذا الإستثمار .

وتسعى إكسب لإدارة المحافظ المالية إلى:

• التركيز على عملاء منفردين وذلك عن طريق الوصول إلى طبقه جديدة من المستثمرين بمحفظة لاتقل عن 500,000 جنية مصري.
• تعنى بها مجموعة متنوعة من الفرص من كل من البورصة المصرية ، و سوق المال الدولي.
• توفير درجة عالية من الاحتراف في التعامل مع احتياجات العملاء (التي عادة ما تكون قد عرضت على الشركات وأصحاب الثروات ).
• بناء شراكة استراتيجية قوية مع مصارف من الدرجة الأولى لخلق مجموعة من الخدمات ذات قيمة لخدمة العملاء لدينا .